化肥是糧食的“糧食”，是必不可少的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，但由于化肥生產(chǎn)受資源分布限制，化肥貿(mào)易是各國保障糧食生產(chǎn)的必要來源。2020年，化肥是世界第47大貿(mào)易產(chǎn)品，貿(mào)易總額為626億美元，化肥貿(mào)易占世界貿(mào)易總額的0.37%。我國是化肥貿(mào)易大國，2020年化肥進(jìn)口額26.2億美元，占全球的4.18%（據(jù)世界第四），進(jìn)口以鉀肥為主，鉀肥進(jìn)口額占全球12.4%（據(jù)世界第三）；化肥出口額69.9億美元，占全球的11.2%（據(jù)世界第二），出口以氮肥、磷銨為主，出口額分別占全球的12.3%、21.5%（均據(jù)世界第一）。
今年以來，受美元通脹、海運(yùn)貿(mào)易偏緊等影響，國際化肥價(jià)格明顯上漲。進(jìn)入4月中下旬，隨北半球化肥農(nóng)需儲備進(jìn)入尾聲，加之過高肥價(jià)抑制了各進(jìn)口國購買量，尿素、磷酸二銨等主要品種化肥貿(mào)易價(jià)格出現(xiàn)下滑，下降幅度在10%—30%。氯化鉀由于資源集中，以賣家市場為主，貿(mào)易價(jià)格堅(jiān)挺。
我國氮肥、磷銨生產(chǎn)能力充足，一半鉀肥可以自給，進(jìn)口鉀肥體量大具有一定議價(jià)能力，總體形成相對獨(dú)立的國內(nèi)化肥市場。在國際化肥價(jià)格高位下行的大背景下，我國國內(nèi)尿素、磷酸二銨、氯化鉀每噸批發(fā)價(jià)分別低于國際主要出口地100美元以上、250—350美元、200美元以上。
一、尿素國際價(jià)格高位下滑
受當(dāng)前北半球氮肥農(nóng)需轉(zhuǎn)入淡季、各國對高價(jià)化肥接受度低影響，近期國際尿素價(jià)格大幅下跌。6月第一周，黑海、波羅的海、羅馬尼亞、中東、中國小顆粒尿素離岸價(jià)分別為455美元/噸、455美元/噸、745美元/噸、605美元/噸、595美元/噸；巴西、墨西哥、東南亞小顆粒尿素到岸價(jià)分別為565美元/噸、585美元/噸、645美元/噸，較上周價(jià)格下降5.3%—13.6%。
國際尿素市場價(jià)格在4月中旬觸頂后，各進(jìn)口國對高價(jià)尿素接受度低，價(jià)格持續(xù)下行，除俄羅斯外，其余主要出口地區(qū)離岸價(jià)較最高點(diǎn)已普遍下降16.0%—31.6%。
截止6月中旬，我國供銷社渠道尿素批發(fā)價(jià)3187元/噸，較年初（1月3日，下同）上漲22.6%，同比上漲29.1%。價(jià)格較之國際市場，除略高于黑海、波羅的海離岸價(jià)外（主要為俄羅斯出口港，因貿(mào)易嚴(yán)重受限，價(jià)格明顯低于全球其他地區(qū)），明顯低于其他尿素出口地區(qū)100美元/噸以上。
二、磷酸二銨貿(mào)易價(jià)格下行
國際市場磷酸二銨走勢與尿素相似，隨北半球氮肥農(nóng)需轉(zhuǎn)淡，加之各地減少對高價(jià)肥進(jìn)口，磷酸二銨國際價(jià)格從四月下旬出現(xiàn)下降。6月第一周，美國坦帕港、突尼斯、摩洛哥出口離岸價(jià)分別為990美元/噸、1085美元/噸、1095美元/噸，周環(huán)比下降6.4%—10.1%，俄羅斯波羅的海與黑海、中國出口離岸價(jià)847美元/噸、980美元/噸，周環(huán)比持平（俄羅斯出口有限）。相較4月中旬磷酸二銨國際價(jià)格高位下降9.8%—20.5%。
截止6月中旬，我國供銷社渠道磷酸二銨批發(fā)價(jià)4241元/噸，較年初上漲14.2%，同比上漲31.5%。價(jià)格較之國際市場，明顯低于磷酸二銨主要出口地區(qū)250—350美元/噸以上。
三、國際氯化鉀保持高位
鉀肥屬于資源集中度高的化肥品種，貿(mào)易資源壟斷于加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等少數(shù)產(chǎn)出國。自2021年下半年以來，國際市場氯化鉀價(jià)格持續(xù)攀升，當(dāng)前價(jià)格保持高位。
我國鉀肥進(jìn)口量占總需求量的近一半（2021年占比45.3%），由于依賴進(jìn)口資源，國產(chǎn)鉀肥定價(jià)相較氮肥、磷銨等產(chǎn)品，受國際市場價(jià)格變動(dòng)影響更為明顯。進(jìn)口鉀肥定價(jià)主要以到港協(xié)議價(jià)為基準(zhǔn)上下浮動(dòng)。
6月第一周溫哥華、西北歐、波羅的海與黑海、以色列等地氯化鉀離岸價(jià)分別為922美元/噸、958美元/噸、916美元/噸、979美元/噸；東南亞、巴西等地氯化鉀到岸價(jià)975美元/噸、1100美元/噸，價(jià)格與上周基本持平，較4月中旬普遍增長5%左右。
截止6月中旬，我國供銷社渠道氯化鉀批發(fā)價(jià)4668元/噸，較年初上漲30.7%，同比上漲84.0%。6月份鹽湖集團(tuán)氯化鉀出廠價(jià)4480元/噸，第一到站價(jià)4880元/噸，較之國際市場，國產(chǎn)氯化鉀價(jià)格明顯低于氯化鉀主要出口地區(qū)200美元/噸以上。
進(jìn)口鉀肥方面，供應(yīng)總體偏緊，62%俄白鉀港口報(bào)價(jià)5375元/噸左右、顆粒鉀5150元/噸左右，價(jià)格周環(huán)比持穩(wěn)。邊貿(mào)鉀方面，受疫情影響進(jìn)口量有限，成交較少，62%俄白鉀4925元/噸左右，周環(huán)比下降50元/噸。中歐班列到貨白俄鉀肥有所增加。
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